11月5日，中華人民共和國財(cái)政部代表中央政府在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行了40億美元主權(quán)債券。其中，3年期20億美元，發(fā)行利率為3.646%；5年期20億美元，發(fā)行利率為3.787%。此次美元主權(quán)債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認(rèn)購踴躍，總認(rèn)購金額1182億美元，是發(fā)行金額的30倍。其中，5年期認(rèn)購倍數(shù)達(dá)33倍。
此次美元主權(quán)債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別占比53%、25%、16%、6%，主權(quán)類、銀行和保險(xiǎn)、基金資管、交易商等類型投資者分別占比42%、24%、32%、2%。此次發(fā)行的債券將全部在香港聯(lián)合交易所上市。
摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健告訴記者，中國財(cái)政部本次在香港特別行政區(qū)發(fā)行的美元主權(quán)債券，為2017年重啟美元主權(quán)債券發(fā)行以來第7次發(fā)行美元債。通過常態(tài)化發(fā)行美元主權(quán)債券，吸引中長期機(jī)構(gòu)投資者參與，中國金融市場進(jìn)一步深化了與全球資本市場的互聯(lián)互通。機(jī)構(gòu)投資者的持續(xù)參與也有助于進(jìn)一步提升國際社會對中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量增長的認(rèn)可，為全球資本配置優(yōu)質(zhì)的中國資產(chǎn)注入信心。
中金公司方面表示，本次債券發(fā)行，來自各國央行和主權(quán)投資者的需求比往年旺盛很多，很多都是首次參與中國的主權(quán)債券發(fā)行，其中主權(quán)類投資者占比42%。公司作為牽頭行唯一中資券商，吸引了接近500家投資者下單。本次債券的發(fā)行有助于引領(lǐng)市場投資人更加關(guān)注中資海外資產(chǎn)，也充分體現(xiàn)了中金公司對市場的深刻理解。
“此次發(fā)行的美元主權(quán)債券包括3年期和5年期，其發(fā)行規(guī)模是2024年的兩倍，并在美聯(lián)儲降息的市場環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)了定價(jià)息差價(jià)格最窄發(fā)行的突破。”黃健表示，同時(shí)，中國主權(quán)美元債的常態(tài)化發(fā)行，還為企業(yè)跨境融資提供了關(guān)鍵的定價(jià)基準(zhǔn)——主權(quán)債券的收益率曲線將成為中資企業(yè)海外發(fā)債的核心參考，有助于降低其融資成本與不確定性。
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