今年國內(nèi)鋰電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是業(yè)界關(guān)注的重點，產(chǎn)量和裝機量的快速增長并反超了三元鋰成為市場份額最大的電池類型。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季國內(nèi)動力電池裝機量約82.42GWh,同比增長了152%，其中LFP電池裝機量約為34.55GWh，同比增長274%。
從數(shù)據(jù)看出，今年LFP電池在國內(nèi)市場全面鋪開，迅速提升了市場份額，國內(nèi)頭部電池企業(yè)也調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃，更偏向生產(chǎn)LFP，除了市場因素外，三元鋰的原材料價格上漲過快也是影響之一。
LFP電池市場的潛力以及成本優(yōu)勢，逐漸影響到海外市場。近期不少國際企業(yè)開始重視LFP電池的發(fā)展，做出規(guī)劃或研發(fā)部署。像特斯拉、LG新能源、戴姆勒集團、大眾集團的取向，有助LFP電池打開海外市場，同時為國內(nèi)不少一線電池生產(chǎn)企業(yè)提供新的市場機遇。國內(nèi)LFP電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也相當成熟，電池企業(yè)出海競爭也具備一定的優(yōu)勢。
值得注意的是，目前海外市場仍以三元鋰電池為主，但從今年開始，高鎳電池逐漸冒起，成為不少國際車企的首選。市場數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球NCM811電池裝機量同比增長276%，海外市場高鎳正極占比提升至38%，海外市場高鎳化的趨勢已成型。
高鎳電池在能量密度方面提升較大，有效增加車輛的續(xù)航能力，且正極材料使用的比例調(diào)整后，降低了電池的成本，在有利于電池企業(yè)、車企和終端市場，所以高鎳電池已逐漸成為海外市場的主流電池路線。
隨著高鎳電池的裝機量提升，帶動了原材料生產(chǎn)企業(yè)的增長。像國內(nèi)原材料企業(yè)，在今年開始，高鎳系列的原材料出口量大幅增加，Ni83、Ni88、Ni90已成主銷的出口產(chǎn)品，而更高鎳含量的Ni95已完成產(chǎn)品相關(guān)驗證，短期有望進入量產(chǎn)階段。
海外電池企業(yè)早已布局高鎳電池路線，像韓系企業(yè)的LG新能源、SKI、三星，早已大規(guī)模量產(chǎn)高鎳電池，并持續(xù)投入研發(fā)更高鎳含量，甚至是無鈷材料的電池。在此發(fā)展趨勢，海外頭部電池企業(yè)都在積極擴產(chǎn)高鎳系列電池，將拉動對高鎳正極材料以及鎳礦的需求。
布局原材料，穩(wěn)定未來供應量
早前已報道過，不少海外頭部企業(yè)積極部署原材料供應，拋下大筆訂單鎖定長期供應量。LG新能源與澳洲礦業(yè)公司簽訂鎳、鈷為期6年的供應協(xié)議，如雙方同意可再延長5年合作期限。另一家韓系電池企業(yè)SKI與韓國正極材料制造商Ecopro BM簽署采購協(xié)議，將從2024年到2026年，向Ecopro BM采購價值約合550億元的高鎳正極材料。作為全球新能源汽車企業(yè)的龍頭特斯拉，在12個月內(nèi)已經(jīng)簽下4單鎳礦的采購協(xié)議。分別與必和必拓、巴西淡水河谷、新喀里多尼亞戈羅、法屬新喀里多尼亞礦業(yè)達成鎳礦供應，為未來量產(chǎn)4680圓柱電池做準備。
頭部企業(yè)的部署和動作，顯示出全球高鎳材料需求將步入高增長階段，在此發(fā)展情況下，整個產(chǎn)業(yè)將進入擴產(chǎn)擴量的階段。上游原材料企業(yè)開始加大對下游部分企業(yè)的供應量，像海外的Ecopro BM、浦項化學、優(yōu)美科、L&F，國內(nèi)的容百科技、當升科技、巴莫科技等原材料企業(yè)在今年的高鎳正極材料出貨量和產(chǎn)量都在逐步提升，滿足處于下游的生產(chǎn)企業(yè)需求。
全球新能源汽車需求持續(xù)增長，帶動整個鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前原材料價格不斷上漲，對電池企業(yè)造成較大的成本壓力和挑戰(zhàn)。面對國內(nèi)LFP電池的增長，以及海外高鎳電池的起量，全球動力電池市場發(fā)展走出了兩條主線。一線電池企業(yè)面對當下市場環(huán)境以及成本等問題的挑戰(zhàn)，如何應對未來市場的需求，集中資源繼續(xù)推動LEP電池路線，還是兵分兩路，擴展產(chǎn)能同時顧及國內(nèi)、海外市場的需求?以及高鎳電池明年會否在國內(nèi)盛行起來?
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