11 月 3 日，稀土行業(yè)龍頭北方稀土在投資者互動(dòng)平臺(tái)明確表示，隨著人形機(jī)器人研發(fā)加速落地與商業(yè)化場景持續(xù)拓展，該領(lǐng)域已成為稀土磁材需求增長的核心新引擎。這一需求不僅源于稀土磁材的性能適配性優(yōu)勢(shì)，更將推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn) “量”“質(zhì)” 雙升，與新能源汽車、風(fēng)電等現(xiàn)有領(lǐng)域形成需求共振，為稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
性能不可替代，稀土磁材成機(jī)器人 “動(dòng)力心臟”
稀土磁材作為人形機(jī)器人的核心支撐材料，其獨(dú)特性能完美匹配機(jī)器人精密運(yùn)作需求。北方稀土指出，稀土磁材的優(yōu)異磁性能可顯著提升伺服電機(jī)的動(dòng)力效率與控制精度，滿足機(jī)器人多精密關(guān)節(jié)靈活運(yùn)轉(zhuǎn)的核心訴求；高能量密度特性則能實(shí)現(xiàn)電機(jī)、傳感器的小型化與輕量化，助力機(jī)器人適配工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)等多場景應(yīng)用。
更關(guān)鍵的是，稀土磁材在節(jié)能降耗方面的優(yōu)勢(shì)契合綠色制造趨勢(shì)，應(yīng)用于機(jī)器人節(jié)能部件可減少 30% 能耗，降低碳排放。從技術(shù)參數(shù)來看，人形機(jī)器人常用的釹鐵硼稀土永磁體磁能積高達(dá) 30-52 MGOe，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鐵氧體磁體的 0.8-5.2 MGOe，能在小體積下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)扭矩輸出，保障高頻工況下的穩(wěn)定表現(xiàn)。而人形機(jī)器人通常搭載 30 余個(gè)甚至 40 個(gè)以上精密關(guān)節(jié)，每個(gè)關(guān)節(jié)的伺服電機(jī)均依賴稀土磁材，形成剛性需求閉環(huán)。
需求 “量質(zhì)雙升”，遠(yuǎn)期市場空間廣闊
北方稀土強(qiáng)調(diào)，人形機(jī)器人對(duì)稀土磁材的需求將推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn) “量”“質(zhì)” 雙重突破。量的方面，單臺(tái)人形機(jī)器人稀土磁材用量可達(dá) 3.5-4 千克，相當(dāng)于一臺(tái)新能源汽車的 1.75 倍。若未來全球人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)百萬臺(tái)級(jí)量產(chǎn)，將新增數(shù)萬噸高性能磁材需求；遠(yuǎn)期若達(dá)成 1 億臺(tái)銷量，新增需求將達(dá) 35 萬噸，相當(dāng)于當(dāng)前全球年需求量的 2.7 倍，有望再造一個(gè)稀土永磁市場。
質(zhì)的層面，人形機(jī)器人對(duì)磁材提出 “耐高溫、抗退磁、高精度” 的嚴(yán)苛要求，正推動(dòng)企業(yè)升級(jí)配方工藝，通過添加鏑、鋱等重稀土元素優(yōu)化產(chǎn)品性能，并開發(fā)磁組件集成技術(shù)，直接帶動(dòng)產(chǎn)品附加值提升超 30%。這種技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)將加速稀土產(chǎn)業(yè)從 “原料供應(yīng)” 向 “高端材料解決方案” 轉(zhuǎn)型。
多領(lǐng)域共振，行業(yè)進(jìn)入需求爆發(fā)期
當(dāng)前，人形機(jī)器人的需求增長并非孤立存在，而是與現(xiàn)有高需求領(lǐng)域形成強(qiáng)大共振。2025 年全球高性能釹鐵硼需求預(yù)計(jì)達(dá) 13 萬噸，其中人形機(jī)器人貢獻(xiàn)增量占比超 20%，疊加新能源汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域的持續(xù)增長，稀土磁材行業(yè)已進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)型擴(kuò)張周期。
從行業(yè)背景來看，2025 年人形機(jī)器人行業(yè)迎來 “量產(chǎn)元年”，國內(nèi)外企業(yè)加速推進(jìn)商業(yè)化落地：特斯拉計(jì)劃 2026 年底實(shí)現(xiàn) 100 萬臺(tái)產(chǎn)能，智元機(jī)器人已量產(chǎn)數(shù)千臺(tái)并斬獲數(shù)億元工業(yè)訂單，優(yōu)必選 Walker 系列全年訂單超 6.3 億元。這些商業(yè)化進(jìn)展正在快速轉(zhuǎn)化為稀土磁材的實(shí)際需求，2025 年全球人形機(jī)器人領(lǐng)域稀土磁材需求預(yù)計(jì)達(dá) 6150 噸，同比增長 150%。
作為國內(nèi)輕稀土領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，北方稀土手握全球 80% 的輕稀土儲(chǔ)量，掌控全國 67.9% 的開采配額，已構(gòu)建 “采礦 — 冶煉 — 磁材 — 電機(jī)” 全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司現(xiàn)有 10 萬噸 / 年釹鐵硼速凝合金產(chǎn)能，在建 5 萬噸高性能項(xiàng)目 2025 年投產(chǎn)，產(chǎn)品磁能積覆蓋 35-52MGOe，可充分適配人形機(jī)器人等高端場景需求。