韓國市場研究公司SNE Research昨日披露全球電動(dòng)汽車銷售情況，在行業(yè)整體銷售降速的背景下，銷量位居前二的比亞迪、特斯拉同時(shí)保持了超過60%的增長速度，龍頭車企增長勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。
SNE同期披露的全球動(dòng)力電池出貨榜單中，排名前二的寧德時(shí)代、比亞迪繼續(xù)聯(lián)手拿下全球近五成份額。但是，受累于國內(nèi)新能源汽車銷售表現(xiàn)，除比亞迪、億緯鋰能之外的國內(nèi)動(dòng)力電池廠商出貨增速普遍未達(dá)到行業(yè)平均。
龍頭保持強(qiáng)勢(shì)增長
據(jù)SNE綜合各國電動(dòng)汽車注冊(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1月全球各國新增銷售電動(dòng)汽車總數(shù)約為67.3萬輛，比上年增長7.3%。
根據(jù)一月份數(shù)據(jù)，SNE進(jìn)一步預(yù)測(cè)2023年全球電動(dòng)汽車交付量預(yù)計(jì)將達(dá)到約1478萬輛。作為對(duì)比，2022年全球電動(dòng)汽車銷售量為1083萬輛，即SNE預(yù)計(jì)今年全球新能源汽車交付量同比增速為36%，這一增速既低于去年的61%，也低于過去五年平均的49%。
全球新能源汽車市場的降速與中國市場1月的低迷不無關(guān)系。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)1月新能源汽車銷量為40.8萬輛，環(huán)比下降49.9%，同比下降6.3%。春節(jié)假期并不是影響銷售的唯一因素，與2022年春節(jié)月2月份相比，今年1月銷量同比增長22.2%。中汽協(xié)認(rèn)為，新能源汽車銷售降速是由于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡，同時(shí)疊加市場價(jià)格波動(dòng)明顯等因素影響。
雖然行業(yè)整體降速但是新能源汽車龍頭表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，進(jìn)一步擴(kuò)大了市占率優(yōu)勢(shì)。2023年1月，SNE統(tǒng)計(jì)，比亞迪、特斯拉分別交付15.5萬輛、9.6萬輛，分別保持64.9%、63.3%的同比增速。比亞迪、特斯拉各自拿下23%、14.3%的市場份額，兩家合計(jì)37%的市場份額較2022年底大幅提升了8個(gè)百分點(diǎn)。
SNE形容比亞迪的增長勢(shì)頭仍然是爆發(fā)性的，它認(rèn)為比亞迪銷售增速壓過特斯拉，憑借的是在純電動(dòng)和插電兩種產(chǎn)品的全方位產(chǎn)品布局。
在兩強(qiáng)之外，另一家呈爆發(fā)性增長勢(shì)頭的是長安汽車，同比增幅近16倍，該公司憑借2.6萬輛的交付量，躋身全球第九。SNE表示，長安汽車憑借A00級(jí)產(chǎn)品長安Lumin等的銷售表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了銷售增長，公司寄望于新推出的長安深藍(lán)SL03和UNI系列擴(kuò)大其在轎車和SUV市場的市場份額。
除前述三家車企之外，僅有寶馬以13.7%的銷售增速跑贏行業(yè)平均。大眾、吉利、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟，分別銷售新能源汽車4.7萬輛、3.6萬輛及3.3萬輛，分列銷售榜第三至五位。
國內(nèi)動(dòng)力電池廠商遭拖累
新能源汽車一月的銷售降速，迅速得傳導(dǎo)到上游的動(dòng)力電池行業(yè)。SNE在3月6日披露的報(bào)告表示，2023年1月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車電池儲(chǔ)電量為33GWh，同比增長18%，這一增速顯著低于2022年全年的72%。
SNE預(yù)計(jì)，2023年全球電動(dòng)汽車電池使用量預(yù)計(jì)將達(dá)到約749GWh，估算較上一年的518GWh增長45%。這一市場預(yù)期較電動(dòng)汽車銷量預(yù)期更為樂觀，不過也低于過去五年54%的平均增幅。
進(jìn)一步來看各企業(yè)的市占率變動(dòng)情況，鮮明得體現(xiàn)了下游客戶的銷售情況。
寧德時(shí)代仍然是全球動(dòng)力電池市場遙遙領(lǐng)先的第一名，該公司在1月出貨動(dòng)力電池11.2GWh，拿下全球33.9%的市場份額。值得的憂慮的是，寧德時(shí)代1月銷售增速僅6.5%，低于行業(yè)平均，造成了其市占率的下滑，顯示了被國內(nèi)一月清淡車市拖累的狀況。
多數(shù)國內(nèi)動(dòng)力電池廠商的1月出貨量同樣展現(xiàn)頹勢(shì)。集中在出貨量前十名后半?yún)^(qū)的中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)1月分別出貨量0.8GWh、0.7GWh、0.5GWh，同比變動(dòng)幅度分別為-43%、-26%、2.2%。僅億緯鋰能1月出貨量實(shí)現(xiàn)31%的逆勢(shì)增長，記者從公司方面獲悉，億緯鋰能動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)能從今年開始進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。
以17.6%市占率位居全球第二的比亞迪則呈現(xiàn)了強(qiáng)增長，公司1月動(dòng)力電池出貨量達(dá)5.8GWh的同時(shí)，保持了78.8%的高速增長勢(shì)頭。這種增長主要通過供應(yīng)比亞迪自有車型實(shí)現(xiàn)，SNE認(rèn)為比亞迪通過內(nèi)部電池制造和垂直集成逐步構(gòu)建了在成本競爭力方面的優(yōu)勢(shì)。
與國內(nèi)廠商普遍的低迷不同，日韓廠商普遍在1月收獲了五成左右的增長。
韓系廠商中，排名第三的LG能源、排名第五的三星SDI分別實(shí)現(xiàn)了51%、52的同比增幅，SNE介紹LG能源的增長基于Model 3和Y、福特野馬Mach-E的穩(wěn)健銷售；三星SDI則得益于奧迪E-Tron，寶馬i4和iX，Rivian皮卡的銷量增長。日系廠商松下出貨量同比增長45.3%，則是受到北美市場特斯拉以及豐田BZ4X銷量增長的支撐。
不過，1月國內(nèi)新能源車市的清淡已經(jīng)過去，2月開始國內(nèi)市場的積極變化或?qū)槠嚒?dòng)力電池廠商帶來向上動(dòng)力。乘聯(lián)會(huì)目前宣布，預(yù)計(jì)2月國內(nèi)新能源車市開門紅基本實(shí)現(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，2月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬輛，環(huán)比1月增30%，同比去年2月增60%。
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