“國聯(lián)+民生”并購重組方案正式過會，距離落地更進一步。12月17日晚，上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第6次審議會議結(jié)果公告顯示，國聯(lián)證券股份有限公司（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）：本次交易符合重組條件和信息披露要求。在業(yè)內(nèi)人士看來，“國聯(lián)+民生”重組方案的順利過會，一方面在券商市場化并購重組案例中具有風(fēng)向標(biāo)意義；另一方面也是滬錫兩地共同打造的長三角一體化發(fā)展的示范性案例。
根據(jù)國聯(lián)證券公告，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。自9月27日獲上交所受理后，不到3個月時間，“國聯(lián)+民生”重組方案即獲交易所審核通過，成為新“國九條”后首單券商并購重組過會項目。
在交易前后，上市公司國聯(lián)證券的控股股東并未發(fā)生變更，均為國聯(lián)集團，實際控制人也均為無錫市國資委。
對于此次并購，國聯(lián)證券與民生證券曾多次提到，此次交易能夠打造一家業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先、資本實力較強、市場影響力較大的大型券商，充分利用無錫市的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和股東賦能、上海市的金融資源和人才聚集優(yōu)勢，通過兩家公司業(yè)務(wù)地域版圖的融合、客戶與渠道資源的共享、業(yè)務(wù)優(yōu)勢的互補與協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，從而實現(xiàn)跨越式發(fā)展，在日益激烈的市場競爭中取得發(fā)展壯大的機會。
從區(qū)域優(yōu)勢方面看，民生證券分支機構(gòu)網(wǎng)點重點覆蓋河南地區(qū)，在河南地區(qū)具有較強的市場影響力；國聯(lián)證券在無錫及蘇南地區(qū)具有較強的市場影響力和較高的市場占有率。
實際上，今年以來，還有“國君+海通”“西部+國融”“國信+萬和”等多家券商并購案正在推進中。山西證券表示，在證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，行業(yè)競爭加劇，優(yōu)勝劣汰現(xiàn)象顯著，并購重組加速推動行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過并購選擇適合的標(biāo)的來實現(xiàn)業(yè)務(wù)上的互補，從而產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)或形成差異化的競爭優(yōu)勢。中航證券也認(rèn)為，券商行業(yè)內(nèi)部整合的趨勢，旨在通過并購重組提升行業(yè)集中度，改善同質(zhì)化競爭格局，增強綜合實力，并在國際化業(yè)務(wù)等方面實現(xiàn)快速布局。
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