哈梅內(nèi)伊遇襲身亡、波斯灣油輪接連被炸，霍爾木茲海峽全面封鎖，地緣沖突的火焰在中東腹地驟然升騰，第四次
石油危機(jī)的陰云再度籠罩全球能源市場。
國際油價(jià)應(yīng)聲狂飆，全球能源貿(mào)易的核心航道陷入動(dòng)蕩，這場突如其來的危機(jī)不僅攪動(dòng)了傳統(tǒng)油氣格局，更從供應(yīng)鏈、航運(yùn)、能源政策等多維度，對(duì)高速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起猛烈沖擊。
在這場能源變局中，對(duì)于早已重倉中東市場、完成全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局的中國光伏企業(yè)而言，又一次站在了歷史的十字路口。
01.航運(yùn)受阻疊加最后的退稅窗口期
伊朗危機(jī)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的短期沖擊，集中體現(xiàn)在航運(yùn)體系紊亂與出口政策紅利消退的雙重疊加，成為壓在企業(yè)身上的兩座 “大山”。
霍爾木茲海峽作為全球能源貿(mào)易的 “咽喉要道”，承載著全球30%的海運(yùn)石油貿(mào)易和20%的液化
天然氣貿(mào)易，更是中國能源產(chǎn)品進(jìn)出口的核心航道。
沖突升級(jí)后，伊朗宣布禁止任何船只通過海峽，油輪滯留、改道現(xiàn)象頻發(fā)，加之中東海運(yùn)秩序紊亂，蘇伊士運(yùn)河運(yùn)量受到?jīng)_擊，許多船只繞道好望角，保險(xiǎn)費(fèi)率暴漲，運(yùn)輸周期延長，中國光伏組件出口成本直接增加。
雪上加霜的是，3月恰逢中國光伏出口退稅政策的最后窗口期。
根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局2026 年1月發(fā)布的公告，自4月1日起光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅將正式取消。這一產(chǎn)業(yè)扶持政策落幕，意味著企業(yè)出口成本將顯著上升，利潤空間面臨壓縮。在航運(yùn)成本飆升與退稅政策收官的雙重影響下，國內(nèi)光伏企業(yè)不得不加快出貨節(jié)奏，搶在3月底前完成訂單交付。
此外，伊朗作為中國15%純堿重要供應(yīng)國，其供應(yīng)中斷直接沖擊光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。純堿是光伏玻璃的核心原料，原料斷供不僅推高光伏玻璃等輔材成本，更可能導(dǎo)致部分先進(jìn)產(chǎn)能短期受限，進(jìn)一步加劇行業(yè)短期的供應(yīng)鏈擾動(dòng)。
02.中國光伏重倉中東市場
危機(jī)還是轉(zhuǎn)機(jī)？
中東近年來是中國重要的光伏組件出口市場。2025年，中國向中東16個(gè)國家出口電池組件金額合計(jì)29.97億美元，占我國2025年出口總額的10.63%。
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具體國家方面，阿聯(lián)酋是中國主要的出口國，占比高達(dá)31.22%，其次為沙特，出口金額8.41億美元，占比28.05%。本次沖突中的以色列占我國出口中東電池組件總額的4.09%，金額1.23億美元。伊朗占比2.57%，金額為0.77億美元。
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當(dāng)然，中東不僅是中國光伏重要的市場，而是中國光伏企業(yè)全球化布局的核心陣地。
近兩年來，超20家中國光伏龍頭企業(yè)奔赴中東投資建廠，總投資規(guī)模超500億元，覆蓋硅料、硅片、電池、組件、光伏玻璃、跟蹤支架等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，沙特、阿聯(lián)酋、阿曼、埃及成為核心布局區(qū)域。協(xié)鑫擬在阿聯(lián)酋建多晶硅研發(fā)生產(chǎn)基地，TCL 中環(huán)在沙特簽約 20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目，晶科能源布局10GW電池+ 10GW組件項(xiàng)目，中信博沙特吉達(dá)工廠二期投產(chǎn)后臺(tái)地年交付能力達(dá)15GW，天合光能3GW太陽能跟蹤器工廠已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，信義玻璃、南玻A、亞瑪頓等企業(yè)則在埃及、阿聯(lián)酋布局光伏玻璃產(chǎn)能，填補(bǔ)中東輔材制造空白。
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此次中東戰(zhàn)火，也將對(duì)中東全產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來短期直接沖擊：霍爾木茲海峽封鎖導(dǎo)致光伏設(shè)備、核心零部件的跨區(qū)域運(yùn)輸受阻，部分尚未完成產(chǎn)能落地的項(xiàng)目，建設(shè)進(jìn)度面臨延遲風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)備進(jìn)場、人員調(diào)配的成本與周期均大幅增加。
更值得進(jìn)一步深思的是，中國光伏企業(yè)將產(chǎn)能押注于地緣沖突頻發(fā)的中東地區(qū)，是否會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)產(chǎn)生影響。結(jié)合美國最近美國對(duì)主要的進(jìn)口光伏組件進(jìn)口過印度、印尼、老撾征收巨額關(guān)稅，中東是否會(huì)成為下一個(gè)東南亞，受到歐美國家重點(diǎn)審視？
03.石油危機(jī)倒逼能源轉(zhuǎn)型
短期的壓力背后，伊朗戰(zhàn)爭危機(jī)一旦時(shí)間延長，必將引發(fā)的全球石油供應(yīng)危機(jī)，這將從根本上強(qiáng)化光伏等可再生能源的戰(zhàn)略價(jià)值，推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型加速，光伏產(chǎn)業(yè)迎來長期利好的歷史性機(jī)遇。
沖突升級(jí)后，霍爾木茲海峽通航受阻推高國際油價(jià)，3月2日，布倫特原油價(jià)格短線跳漲超13%，最高突破每桶82美元，市場預(yù)測若海峽封鎖超過一周，油價(jià)將突破100美元/桶。
從全球視角來看，伊朗危機(jī)讓各國深刻認(rèn)識(shí)到能源安全的重要性，擺脫對(duì)化石能源的依賴、強(qiáng)化可再生能源布局成為各國的共識(shí)。
特別是歐洲、日韓、東南亞等地區(qū)為應(yīng)對(duì)高油價(jià)與能源供應(yīng)不確定性，也將大幅提升光伏裝機(jī)規(guī)模，參考俄烏沖突，歐洲能源危機(jī)期間中國光伏組件對(duì)歐出口暴漲的先例，此次中東沖突事件，如果引發(fā)全球石油危機(jī)將，光伏訂單將會(huì)大幅釋放。
對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，擁有全球最完整、成本最低、產(chǎn)能最大的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件全球市占率超 85%，從上游硅料到下游電站建設(shè)的全環(huán)節(jié)自主可控，無卡脖子環(huán)節(jié)的核心優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
結(jié)語
伊朗危機(jī)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的影響，是短期挑戰(zhàn)與長期機(jī)遇的辯證統(tǒng)一，尤其對(duì)中國光伏企業(yè)的中東布局與深度參與帶來了 “考驗(yàn)” 與 “轉(zhuǎn)機(jī)”。
航運(yùn)受阻、退稅窗口期收官、原料供應(yīng)中斷帶來的短期壓力，考驗(yàn)著企業(yè)的供應(yīng)鏈管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力；而潛在的能源危機(jī)將引發(fā)全球能源轉(zhuǎn)型加速，更讓中國光伏企業(yè)迎來深耕中東、拓展全球市場的歷史性機(jī)遇。
對(duì)于中國光伏企業(yè)而言，當(dāng)下的核心是把握退稅窗口期完成訂單交付，通過供應(yīng)鏈多元化、貿(mào)易路線調(diào)整應(yīng)對(duì)短期沖擊；而從長遠(yuǎn)來看，需繼續(xù)深化中東及全球新興市場的本地化布局，持續(xù)升級(jí)參與模式，為當(dāng)?shù)靥峁┚C合能源解決方案，同時(shí)加快技術(shù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，將產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢(shì)、競爭優(yōu)勢(shì)，成為全球可再生能源發(fā)展的核心引領(lǐng)者。這場危機(jī)不僅是一次壓力測試，更是中國光伏產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量全球化的重要契機(jī)。