東夏立國，金廷以蒲察五斤為遼東行尚書省，又改調至上京，同時詔捕治遼東受偽署官家屬皆殘酷殺害，但金軍僅能退處婆速一路，艱撐危局而已，哪有與東夏對抗的實力？此時，蒙古正用兵西夏，又與金力爭中原，也無暇分兵遼東，為東夏的發展壯大贏得了時機。短短幾年時間，經過不斷的用兵，勢力所及，包有了金的曷懶路、速頻路和胡里改路地區，疆域范圍大致為東至日本海，西北至胡里改城（黑龍江依蘭），西至張廣才嶺，南至婆速府與朝鮮青州（朝鮮咸鏡北道一帶），最盛時達到南起西逾大嶺中經定平，東止都連浦的朝鮮古長城東段，北至今黑龍江巴彥、依蘭以北至黑龍江下游地區，西起今吉林中部偏西至黑龍江南部當中一帶（后期包括金上京城在內），東至日本海。耶律留哥起兵之后，其眾勸自立，卻降了蒙古，部下多叛，其中一部分進入高麗境內輾轉侵擾，威脅王都，高麗便希望蒙古、東夏“領兵來救，一掃其類”（《高麗史》）。
1218年成吉思汗派元帥哈真和扎剌，領兵一萬與留哥的余部相合開赴高麗，蒲鮮萬奴亦遣元帥胡土率軍二萬，共有十萬之眾，高麗自出兵四十萬，共討于江東城下，1219年春正月，其首領喊舍自殺，余者出降，遂平。高麗為表感謝之意，向蒙古和東夏兩國呈獻歲貢，還約定兩國遣使至高麗受納貢物。 此后，蒙古派往高麗督催貢物的使臣均取道東夏國境，與東夏的使臣常來往同行，親如一家。蒙軍元帥哈真曾對朝鮮言：“果與我結好，《高麗史》言：當先遙禮蒙古皇帝，次則禮萬奴皇帝”，表示蒙古已經承認了蒲鮮萬奴的自立稱帝。東夏以派遣使節跋涉萬里前往成吉思汗西征駐蹕之地朝覲，表達了大的禮節。這種友好關系一直維持到1224年，前后達六年之久。
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