幾乎與耶律留哥起義的同時(shí)，在東北地區(qū)又崛起一股強(qiáng)大的政治力量，這就是蒲鮮萬奴所建立的地方割據(jù)政權(quán)東夏國(guó)。
蒲鮮萬奴，又名完顏萬奴。蒲鮮是金的庶姓，完顏是金的國(guó)姓。完顏萬奴是蒲鮮萬奴自立后的僭稱，表明自己應(yīng)當(dāng)承繼完顏氏的大業(yè)，號(hào)召女真人跟隨他在東北圖成霸業(yè)。
公元1206年的時(shí)候，萬奴只是一個(gè)負(fù)責(zé)御馬牧養(yǎng)和調(diào)馴的五品官，后因與南宋作戰(zhàn)有戰(zhàn)功，被朝廷從南線調(diào)到北線，參加金軍與蒙古的作戰(zhàn)。
萬奴是在鎮(zhèn)壓耶律留哥等契丹起義的過程中發(fā)跡的。宣宗南遷后，萬奴膺任遼東宣撫使，作為鎮(zhèn)撫遼東方面的統(tǒng)帥，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)壓耶律留哥的起義。
1214年，萬奴統(tǒng)兵40萬北進(jìn)討剿耶律留哥。當(dāng)時(shí)形勢(shì)對(duì)金廷十分有利：萬奴自己統(tǒng)兵扼留哥南邊要沖，東北路招討使完顏鐵哥據(jù)肇州（今黑龍江省肇源縣茂興南吐什吐）、泰州（今吉林省前郭八郎鄉(xiāng)他虎城），壓留哥北境，將留哥夾在其中；只要兩軍密切協(xié)作，可穩(wěn)操勝券。可此時(shí)，萬奴利用金軍主帥的權(quán)力，給完顏鐵哥定個(gè)罪名，殺之。此舉引起了將士們的激烈反對(duì)，導(dǎo)致了圍剿留哥的失敗。
宣宗南遷后，國(guó)勢(shì)日蹙，對(duì)地方將領(lǐng)失去了完全控制的能力。宣宗對(duì)萬奴殺完顏鐵哥和進(jìn)剿耶律留哥的失敗，沒有給任何處分，只是責(zé)備他“未能協(xié)力盡公，以徇國(guó)家之急”，輕描淡寫地要他“尚懲前過，以圖后功”。
由于成吉思汗的南下，金軍將帥或是投降，或是不戰(zhàn)自退；北京和遼西諸地失守后，地方土豪和地主武裝紛紛擁兵自立，遼河?xùn)|西一帶陷入一片混亂。金宣宗此次下旨增加了萬奴的不滿和抵觸情緒，促進(jìn)了他自保思想的產(chǎn)生。1215年春，萬奴發(fā)動(dòng)了兵變。
兵變后，萬奴以東京為根據(jù)地，積極向外擴(kuò)張力量，開始比較順利，后來遭到金遼東將士的堅(jiān)決抵抗。他原打算乘蒙古軍隊(duì)到來之前，在東北站穩(wěn)腳跟，可事與愿違。形勢(shì)使萬奴認(rèn)識(shí)到，不建立政權(quán)，不稱帝號(hào)，不易收攬遼東人心，于是，1215年十月萬奴建立了大真政權(quán)。
萬奴的大真國(guó)建立后，面臨的形勢(shì)仍很嚴(yán)峻。擺在他面前的有三大勢(shì)力：一為金，二為耶律留哥，三為蒙古。
金為了搞垮大真政權(quán)，對(duì)遼東的將領(lǐng)們采取了曲赦的方法，籠絡(luò)和瓦解萬奴軍心。耶律留哥經(jīng)常與萬奴爭(zhēng)地盤，萬奴勝少敗多，妻子李仙娥都被留哥掠去了。然后對(duì)大真國(guó)威脅最大的還是新興的蒙古。蒙軍鐵蹄所到之處，對(duì)于投降效命者，予以重用，并多少保留原有勢(shì)力，駐守原來地方，據(jù)降者殺無赦。因此，擺在萬奴面前的是，如與蒙軍抗衡，勢(shì)將敗亡；如投蒙古，還可蜷伏待機(jī)。于是，1216年十月，萬奴投附蒙古，并按照蒙古的規(guī)定，以兒子貼哥為人質(zhì)，送到蒙古軍中。
萬奴依附蒙古，是以保存實(shí)力為前提的。好在當(dāng)時(shí)蒙古侵金，旨在掠奪，呼嘯而來，飽載而去，不占城隘，不留駐軍，因此，萬奴偽降之術(shù)獲得了成功。后來，萬奴覺得時(shí)機(jī)成熟，突然起而反側(cè)，殺死蒙古所置的遼東行省右丞耶律捏兒哥，率眾“遁入海道”，脫離了與蒙古的附庸關(guān)系。
1217年正月，萬奴軍出海島，轉(zhuǎn)戰(zhàn)遼東東南部，出沒于鴨綠江一帶。在控制了曷懶路之后，意圖攻占金肇興之地會(huì)寧府，攻打了半年多時(shí)間，無奈撤軍。當(dāng)年六、七月間，萬奴改國(guó)號(hào)為東夏，都城開元，建號(hào)上京，別置南京與北京。此后，蒙古集中用兵于西夏，又與金廷力爭(zhēng)中原，無暇分兵遼東。萬奴抓住這一有利時(shí)機(jī)，迅速開拓，建立起稱王自重的東夏國(guó)。
東夏的都城開元具體在什么地方，眾說紛紜：一說在今綏芬河流域雙城子（今俄羅斯烏蘇里斯克）南面的克拉斯諾雅山城，一說在今黑龍江省依蘭（五國(guó)頭城），一說在今吉林省延吉市城子山山城，一說在黑龍江省東寧縣城附近，還一說在今黑龍江省寧安市東京城一帶。
萬奴改建東夏國(guó)后，繼續(xù)擴(kuò)大疆域。短短的幾年時(shí)間占領(lǐng)了許多地盤，全國(guó)人口約170余萬，占金代女真人口的半數(shù)之多。其疆域范圍最盛時(shí)，東至日本海，南在朝鮮連浦里朝鮮古長(zhǎng)城東段、定平、大嶺一線，西至吉林省中部偏西、黑龍江省南部當(dāng)中一線（后期包括金上京會(huì)寧府，即黑龍江阿城），北至黑龍江省巴彥依蘭以北及黑龍江下游地區(qū)。
東夏所建立的是一個(gè)封建地主割據(jù)政權(quán)，官制“悉與金同”。中央機(jī)關(guān)有尚書省、下設(shè)六部；并設(shè)有元帥府，地方置有路、府、州等。隨著軍事上的勝利和地域的擴(kuò)大，實(shí)力也大有增強(qiáng)，自1219年后，高麗向東夏、蒙古交納貢物，東夏與蒙古享受同等待遇，儼然具有同蒙古大國(guó)平起平坐的地位。
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