鐵木真9歲時，其父也速該被塔塔兒人毒死。殘酷的現實使鐵木真認識到，要保存自己，恢復祖業，就要依靠和聯合一個強大的部落，于是在其父“安答”克烈部首領脫里罕的庇護下，收集離散部眾，力量逐漸強大。宋淳熙十六年（公元1189年）被推舉為汗。鐵木真稱汗后，為增強經濟和軍事實力，鞏固汗權展開了奪取東部地區的斗爭。宋慶元年（公元1195年）和二年（公元1196年），金兩次出兵攻打塔塔兒部，鐵木真聯合克烈部助金大敗塔塔兒于浯勒札河（今烏力吉河）。在回軍途中攻滅背叛、抄掠其奧魯（營地）的主兒勤部。鐵木真即獲得金的封賞，又消滅了與之爭奪汗位的乞顏氏中的長支貴族，名聲大振。宋慶元年（公元1198年）金又遣軍征討弘吉刺、合答斤、山只昆等部。金的這幾次征伐，為鐵木真奪取富饒的呼倫貝爾草原掃清了障礙。
鐵木真的實力迅速增強，引起貴族們的亂視，開始了與貴族聯盟的一系列戰役。最初由札只刺部札木合糾集泰赤烏等十三部3萬大軍進攻鐵木真。鐵木真汗組成十三翼（古列延）迎戰于斡難河附近的答蘭板朱思。鐵木真失利。后兀魯的術赤臺、忙烏部的畏答兒、晃豁壇的蒙力克率部歸附鐵木真，鐵木真的力量日益壯大。宋慶元年（公元1200年）弘吉刺、朵兒邊、塔塔兒等十一部復聚會于阿雷泉，盟誓與鐵木真、王罕為敵。鐵木真得到其岳父的密告，乃會同王罕與十一部聯軍戰于捕魚兒海子（貝爾湖）附近，貴族聯軍大敗。翌年，被擊敗的貴族們再聚刊河（今根河），推薦扎木合為“古兒罕”，誓與鐵木真為敵。鐵木真認真備戰，與王罕軍于海刺兒河（今海拉爾河）附近再敗貴族聯軍。鐵木真為鞏固后方趁勢攻滅了察罕塔塔兒、按赤塔塔兒等部，完全占據呼倫貝爾草原。
1202年秋，闊亦田（約在哈拉哈河上游）之戰，又大敗由乃蠻杯祿汗拼湊起來的斡亦刺、泰赤烏、塔塔兒等部殘余勢力的聯軍，札木合率部投王罕。至此，結束了與貴族聯盟之戰。鐵木真與克烈部王罕長期結盟。不久王罕背盟，加上札木合等的離間，鐵木真與王罕關系惡化。鐵木真曾欲以聯姻修補裂痕，遭到拒絕。王罕、札木合等設計謀殺鐵木真未成，又突襲之。鐵木真倉促應戰于合蘭真沙陀（約今烏珠穆沁旗北境），因眾寡不敵，退至合泐合河（今哈拉哈河）上游整軍。此時，札木合與王罕分裂，鐵木真偵知王罕無備，秘密包圍，激戰三晝夜，王罕父子敗逃，先后被殺。
鐵木真獲得從未有過的勝利。最后一個對手是乃蠻。為準備與乃蠻的決戰，鐵木真按千戶制組編軍隊，設扯兒必那顏（統領）統率；又設立護衛軍，設80宿衛，70散班（禿魯華），軍隊更加強大。宋嘉泰四年（公元1204年），納忽山之戰中乃蠻軍一觸即潰，其太陽汗負傷而死，鐵木真進抵阿爾泰山前，盡降其余部，完成了統一漠北諸部的大業。為大蒙古國和以后元朝的大發展奠定了基礎。
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