在兵不血刃而歸并東部喀喇汗王朝的1134年3月，耶律大石以六院司大王蕭斡里刺為兵馬都元帥，敵刺部前同知樞密院事蕭查刺阿不為副元帥，茶赤刺部禿魯耶律燕山為都部署，護衛耶律鐵哥為都監，率領七萬騎兵東征金國。出征部隊舉行誓師大會，以青牛白馬祭天。但是東征部隊“行程萬里，無所得，牛馬多死，勒兵而還”。
西遼的這次東征再次引起了金朝的注意，金熙宗繼位后，1135年，命粘罕再征西遼。金軍進入沙漠后，被西遼的伏兵多次攻擊，共三晝夜，勝負未分。金軍糧草斷絕，人馬凍死很多。副將外家得本來是契丹人，得知父兄妻子都在西遼軍中，率部下起義。金軍在西遼軍和起義軍的夾擊下，大敗而歸。
西遼在西方的擴展取得了巨大的勝利，在東方也擊退了金軍的進犯，王朝的疆域進一步擴大和鞏固。根據穆斯林史籍的記載，西遼對其歸并的地域的城鄉居民的所有權沒有做任何改變，耕地仍歸居民耕種。居民只交很輕的稅，每戶納一個狄納爾（中亞地區金幣，重約7～8克）。不久，百姓興旺，牲畜肥壯。在政治上，西遼對歸屬他的國王讓他們繼續統治本土，發給他們一塊銀牌做為歸順的標志；西遼政府滿足于征收一小筆年貢和把一名沙黑納派駐在那里。這些附庸國王一般都受到菊兒汗的禮遇。因此西遼整個社會安定，“軍勢日盛，銳氣日倍”。
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