耶律大石稱帝后，開始大規模地對外擴張。十年間，先后歸并了高昌回鶻王國、東喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花刺子模國，以及康里部，建成一個疆域遼闊的帝國。
1132年，當耶律大石在葉密立鞏固住地位之后，開始擴大領域，他首先率領軍隊南下，再次進入高昌回鶻王國。國王沒有組織抵抗，便歸順了西遼。耶律大石把高昌回鶻王國并入西遼版圖，但仍讓它繼續統治這一地區。1130年耶律大石進攻東部喀喇汗王朝的喀什噶爾地區失敗之后，把進攻目標轉向七河地區。
早在耶律大石西征之前，在喀喇汗王朝的邊境上已住著一萬六千帳從遼朝來的突厥—契丹人，東部喀喇汗王朝委派他們守衛邊疆，賜給他們份地和獎賞。以后東部喀喇汗王朝與這些突厥—契丹人發生矛盾，強迫他們與妻子隔離，想使他們從此絕后。這些突厥—契丹人自然不愿意，雙方多次發生沖突。后來這一支突厥—契丹人與耶律大石的部隊會合，但耶律大石并沒有率領軍隊向前挺進，而是駐扎在邊境上等待時機。
東部喀喇汗王朝阿赫馬德汗死后，兒子易卜拉欣繼位，他是一個無能的人，葛邏祿和康里不再服從他，而且經常欺凌他，襲擊他的部屬和牲畜，他也無法控制局勢。1134年初，易卜拉欣聽說耶律大石率領大軍駐扎在邊境，便派出使臣，請求他到他的都城巴拉沙袞去。耶律大石接到請求后，便率領大軍開進巴拉沙袞。耶律大石把易卜拉欣汗降封為王，保存了東部喀喇汗王朝對喀什噶爾與和田的統治，作為附庸國；同時也對這些地區派出軍隊。巴拉沙袞地區，是可耕可牧的“善地”。于是耶律大石決定建都巴拉沙袞，后將其改名為虎思斡耳朵，改延慶三年為康國元年。他把沙黑納（意為監督官）派往各地，康里人也服從了他的統治。
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