然東夏與蒙古之間的友好關系只是表面上的親善，一種政治上暫時的妥協，實際上卻是爾虞我詐、勾心斗角，都在拉攏、壓迫高麗以孤立或打擊對方。面對蒙古的強大，東夏不但沒有與高麗聯手共抗，反而不斷派兵侵擾其邊境劫掠，致使兩國時常處于小規模的戰爭狀態，消耗了國力，卻毫無所得。1223年木華黎經略中原未成，死于山西。1224年東夏與蒙古的關系出現新的轉折，1月，東夏致高麗文二道：“其一曰：‘蒙古成吉思，師老絕域，不知所存，訛赤忻貪暴不仁，已絕舊好’；其一曰：‘本國于青州，貴國于定州，各自榷場，依前買賣’” （《高麗史》）。從此，蒙古使者不再經東夏國境而從婆速路出入。雙方關系的交惡，東夏由于錯誤地估計形勢應負主要責任，但是蒙古皇太弟斡赤斤（訛赤忻）的貪暴不仁，對東夏肆意索貢，也是原因之一。兩國關系破裂，但并未因此而激化。 1227年成吉思汗死，窩闊臺即位，經過三峰山之戰，金國僅存的主力覆亡，蒙古的對外擴張政策有所改變，開始在東北地區大舉用兵，兩國關系又開始緊張起來。1233年2月，元太宗“詔諸王，議伐萬奴，遂命皇子貴由（即：元定宗）及諸王按赤帶，將左翼軍討之”（《元史》）。參加的還有多人，隸屬關系如下：
（一）皇子貴由 （1）國王塔思
A、石抹查剌 B、石抹孛迭爾 （2）兀良合臺
（二）諸王按赤帶（臺）移剌買奴（左翼軍）
（三）王榮祖（先“伐高麗”，后“進討萬奴擒之”）
蒙古大軍取道高麗，北進東夏境內。1233年9月包圍南京，雖然“城堅如立鐵” （《元史》），終因寡不敵眾，城陷，蒲鮮萬奴被擒（一說被殺）。蒙軍繼續前進，攻占“開元（黑龍江省牡丹江東部）、恤品（綏芬河流域中下游），東土悉平”（《元史》）。東夏國亡，立國一十九年。
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