11月5日，中華人民共和國財政部代表中央政府在香港特別行政區成功發行了40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，發行利率為3.646%；5年期20億美元，發行利率為3.787%。此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。
此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別占比53%、25%、16%、6%，主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別占比42%、24%、32%、2%。此次發行的債券將全部在香港聯合交易所上市。
摩根大通環球企業銀行大中華區主管黃健告訴記者，中國財政部本次在香港特別行政區發行的美元主權債券，為2017年重啟美元主權債券發行以來第7次發行美元債。通過常態化發行美元主權債券，吸引中長期機構投資者參與，中國金融市場進一步深化了與全球資本市場的互聯互通。機構投資者的持續參與也有助于進一步提升國際社會對中國經濟結構轉型與高質量增長的認可，為全球資本配置優質的中國資產注入信心。
中金公司方面表示，本次債券發行，來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛很多，很多都是首次參與中國的主權債券發行，其中主權類投資者占比42%。公司作為牽頭行唯一中資券商，吸引了接近500家投資者下單。本次債券的發行有助于引領市場投資人更加關注中資海外資產，也充分體現了中金公司對市場的深刻理解。
“此次發行的美元主權債券包括3年期和5年期，其發行規模是2024年的兩倍，并在美聯儲降息的市場環境下，實現了定價息差價格最窄發行的突破。”黃健表示，同時，中國主權美元債的常態化發行，還為企業跨境融資提供了關鍵的定價基準——主權債券的收益率曲線將成為中資企業海外發債的核心參考，有助于降低其融資成本與不確定性。
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