元朝最后一個皇帝是順帝妥歡帖睦爾， 曾被流放到了高麗的大青島。十三歲即位。初期國事決于權臣燕鐵木兒，群臣也不敢過問。因燕鐵木兒荒淫過度溺血而死，妥歡貼睦爾才正式當了皇帝。
時徽政院使禿滿迭兒進獻了高麗女子奇氏入宮服役，奇氏名叫完者忽都，她不僅長得美麗，還十分乖巧伶俐，善于烹茗。順帝對她十分寵愛，一來二去就上了床。這件事被皇后答納失里得知，她怒不可遏地召來奇氏，用鞭子打得遍體鱗傷。此時的順帝只是一個傀儡皇帝，他的年齡和資歷都決定他只能默默地在權力之外忍耐著。
這時的元朝早已經開始走下坡路，順帝即位以后天災人禍接連不斷。京畿發洪水，黃河泛濫，兩淮地區干旱，徽州、秦州、鳳州的大山相繼崩裂。元統二年的春季，彰德路下的雨像白線一樣，民間流傳成歌謠：“天雨線，民起怨，中原地，事必變”。
不久左丞相撒敦病逝，伯顏一人獨秉朝政，開始胡作非為起來。他停廢了科舉取士，又將儒學貢士的莊田租改為宿衛的衣糧。伯顏任性橫行，濫殺無辜，胡亂改變國法，朝野的士民都相率怨望。順帝對伯顏非常信任，賜給他“塔剌罕”的稱號，封號官銜名目非常繁多，加起來有二百四十多個字，順帝又封伯顏的弟弟馬扎爾臺為王。天下百姓因生活沒有著落，造反的亂禍四起。
至元四年，順帝在涿州與汴梁為伯顏建立生祠，晉封伯顏為大丞相。伯顏更加驕恣，他將宮禁的衛兵都收為己有，每次出去都旌旗蔽日，侍從填滿了街衢。而順帝的車駕儀衛卻一天比一天少。天下只知道有伯顏，不知道有順帝。因此順帝也慢慢畏懼伯顏了，開始謀劃對付他。伯顏的侄兒脫脫對叔父的濫殺跋扈十分不滿，便決定大義滅親，勸順帝除掉伯顏。在一次出城打獵后伯顏再也沒有回來，因為城門已經關上，接著伯顏被流放嶺南。在流放的路上伯顏病死。接著太后不答失里被鴆死，順帝才開始自主地做皇帝，這一年他二十歲。
順帝起用脫脫的父親馬軋兒臺作右丞相。馬軋兒臺一上任就開始大肆貪污，脫脫暗中讓人彈劾父親，馬軋兒臺便辭職了。順帝起用脫脫繼任為右丞相。脫脫上任后實施了許多清明的措施，一改前代的弊政，被朝野上下稱為“賢相”，這一段除弊革新的歷史時期史稱“更化”。
順帝冊封伯顏忽都為皇后。伯顏忽都是蒙古語的音譯，與伯顏沒有任何關系。伯顏忽都的性格與第一任皇后完全不同，她性情節儉，而且寬宏大量，順帝平日在奇氏那里宿夜的時候多，很少去皇后的宮里，伯顏忽都也絲毫沒有什么怨言。
奇氏生下一個兒子，取名叫愛猷識理達臘，更加贏得了順帝的歡心。奇氏因寵生驕，除了與皇后沒有嫌怨外，其它如太后母子、權相伯顏，都被她視為眼中釘，每天在順帝眼前說長道短。后來伯顏被流放，太后母子被放逐都與奇氏的暗中詆毀有一定關系。奇氏想做皇后，但皇后伯顏忽都為人實在是好，她也不忍加害，便與嬖臣沙剌班秘密商量怎么辦才好。沙剌班記起先代皇后曾有好幾個，他按奇氏的囑咐上了一個奏折，于是順帝順水推舟冊立奇氏為第二皇后。
奇皇后是高麗人，自從做了第二皇后她將許多高麗女子安置在后宮，一時間宮廷里高麗女子如云，高麗族的服飾在宮廷和上層社會流行起來。奇皇后為了培植她的私人勢力，將美艷的高麗女子送給朝臣，因此許多朝臣就甘心為奇皇后效力了。
順帝很信任脫脫，曾命皇子拜脫脫為師。侍御史哈麻是先帝寧宗乳母的兒子，父親名叫
圖嚕，受封為冀國公。哈麻與母弟雪雪受到順帝的寵幸，很早在宮禁做了宿衛。哈麻的口才十分出色，升任至殿中侍衛史。哈麻每天去宰相脫脫那里趨炎附勢，脫脫誤認為哈麻是個好人。當時天下紅巾軍風煙四起，朝廷派出的征討大將接連潰敗，脫脫準備親自出征，臨行時他入朝奏請哈麻兄弟可以國事相托。順帝立刻召哈麻為中書右丞，雪雪為同知樞密院事。脫脫很快平息了叛亂，順帝將一切國政都委托脫脫處理，自己每天在宮中恣情酒色。
哈麻見順帝厭煩國事，便引進了一個西天番僧入宮。這個喇嘛僧人教給順帝房中術，稱為“演揲兒”法，譯作漢文就是大喜樂的意思。順帝如獲至寶，當即授給喇嘛僧人司徒的官職，讓他在宮里講授演揲兒法。順帝悉心練習，再加以實踐，果然行房的時候比以前暢快淋漓了許多。
哈麻的妹婿禿魯帖木兒以前是集賢院學士，他出入宮禁，見哈麻得到順帝的寵幸，于是也推薦西蕃僧伽璽真給順帝。伽璽真會秘密法，禿魯帖木兒密奏說：“陛下雖尊居萬乘，富有四海，不過保有現世而已。人這一生能有幾年？陛下應當學習秘密大喜樂禪定。”伽璽真的房中術叫做“雙修法”，與演揲兒不同的是演揲兒僅屬于男子的御女之法，而雙修法并及婦女，上行交形互動更有樂趣。“雙修法”其實也就是男女交媾的不同方位和姿勢。
順帝下詔以西天僧為司徒，以伽璽真為大元國師。他們的子弟眾多，選取良家女子入宮修習秘術，每個子弟賜給他們宮女三四個作為供養。兩個番僧結為知己，肉身說法。后宮的美女久旱逢甘雨，都稱伽璽真是無量歡喜佛。于是順帝每天與后宮女子淫戲作樂。
僧人又教順帝選取彩女學習十六天魔舞。每次跳舞的時候有三圣奴、妙樂奴、六殊奴等十六個宮女列成一隊，象征著十六天魔。宮女們垂發結辮，頭戴著象牙佛冠，身披纓絡、大紅銷金長裙、云肩、鶴袖，錦帶鳳鞋，手中執著樂器吹彈舞唱，好像天女散花一樣。又有宮女十一人，穿著唐帽窄衫，用龍笛、頭管、小鼓、箏、琵琶、笙、胡琴、響板按樂而奏，度曲而舞，順帝趁著酒酣的時候，隨手抱起幾個宮女行云布雨，親自試演揲兒法與雙修法。
說起僧人的淫蕩元朝是登峰造極的。據記載當時不僅皇宮里，而且民間有許多不法僧尼奸貪淫虐無所不至，“削發披緇，托身外名，歸凈域實戀塵緣”。元代一位詩人做過一首諷刺不法僧道娶妻買妾：“紅紅白白好花枝，盡被山僧折取歸。只有野薇顏色淺，也來鉤惹道人衣”。
順帝的一個弟弟叫八郎，也受了秘密戒，其它還有禿魯帖木兒聯結了八九個官僚，彼此勾結在一起在后宮里分了一杯羹，自稱為倚納，在順帝面前與宮女褻狎，男女裸處君臣不避。他們聚集少壯男子和美麗的女子裸處在一室，不拘同姓異姓，也不分尊長卑幼，任其自相淫媾，號稱他們所在的秘密室叫皆即兀該，漢語的意思是事事無礙，真是名副其實的皆大歡喜。君臣宣淫的丑聲穢行著聞于外，市井百姓都知道了這件事。
西天僧與伽璽真迭相輪轉出入禁中，夜里就留宿在宮闈，任意奸淫年少美麗的公主和嬪妃。那些嬪妃元順帝一個人滿足不了，獨守空床早已寂寞難耐，樂得與僧人淫媾。順帝只知道習法為快，從來不去禁止。凡是境中的女子都必須以冊藉申報姓名，到了出嫁的年紀不論美惡必須先弄到僧人的府中強行淫媾，叫做“開紅”，待僧人玩弄夠了才可以發歸回夫家完婚。民間女子遭此毒，衢巷悲哭不絕于時。當時人都說：“不禿不毒，不毒不禿，惟其頭禿，一發淫毒。”
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