收復北庭之后，回鶻政權取得了在西域的落腳點。接著回鶻軍隊再次出征，打敗了圍攻龜茲的吐蕃軍隊，取得了在天山南部地區的重大勝利。《九姓回鶻可汗碑》第十六行在北庭之戰后記敘了龜茲戰役之情況，”后吐蕃大軍攻圍龜茲，天可汗領兵救援。吐蕃落荒，奔入于術。四面合圍，一時撲滅。尸骸臭穢，非人所堪，遂筑京觀，敗沒余燼。”于術就唐朝安西都護府所轄于術守捉城的所在地，西距龜茲四百六十里，東距焉耆七十里，這是一次長途追襲。吐蕃軍隊先敗于龜茲，爾后又被圍殲于于術城中。北庭、龜茲兩次戰役的勝利，使天山南北的兩個戰略要地都處于回鶻勢力的控制之下。據摩尼教《贊美詩集》判斷，在回鶻保義可汗時代（808-821年），西州也已經在回鶻勢力的控制之下，雖然對回鶻從吐蕃手中奪取西州的具體時間還存在爭議，但大體上與龜茲戰役的時間不會相差太遠。
此后。回鶻軍隊又進一步向西推進到了錫爾河上游地區。碑文中說：”（前閾）百姓與狂寇合從，有虧職貢。天可汗躬總師旅，大破賊兵，奔逐至真珠河，俘虜人民萬萬有余，駝馬畜乘，不可勝計。余眾來歸（中閾），自知罪咎，哀請祈訴。天可汗矜其至誠，赦其罪戾，遂與其主，令百姓復業。自茲已降，王自朝覲，進貢方物，與左右廂沓實力（后閾）。”這里所說的真珠河就是指錫爾河的上游段[《新唐書•石國傳》，石國”西南有藥殺水（即錫爾河），入中國謂之真珠河，亦曰質河。”《新唐書•地理志》引”安西入西域道”則具體指出，度拔達嶺之后”又五十里至頓多城，烏孫所治赤山城也。又三十里渡真珠河，又西北度乏驛嶺，五十里度雪海，又五十里至碎卜戍，傍碎卜水五十里至熱海（今伊塞克湖）。”“沓實力”則是“踏實力”的別稱，是葛邏祿三部之一。
回鶻發動這次戰爭的原因是被征伐者”與狂寇合從”，而且對回鶻”有虧職貢”，說明回鶻軍隊征伐的對象在此前曾經一度臣服了回鶻，否則”有虧職貢”就無從說起。但是由于碑文殘缺不全，先前臣服回鶻的究竟是哪個部族還不清楚。如果結合上下文來看，上文中”與狂寇合從，有虧職貢”的”百姓”，應該就是在后面提到的”遂與其王，令百姓復業’”的”百姓”。也就是說，雖然碑文中間有缺文，但前后所記的實際是同一事件。緊接著碑文中又說，此后，回鶻所”與”之王又親自朝覲，與踏實力部等一起向回鶻汗國貢獻方物。顯然踏實力部這時至少在名義上已經臣服回鶻。總之，全文大意似乎是說：先前已經臣服回鶻的某個部族投靠了與回鶻為敵的勢力，終止履行向回鶻朝貢的義務，于是回鶻軍隊在錫爾河上游打敗了他們，又因為其人民祈求，天可汗原諒了他們的叛逆行為，為他們冊立國王（或是將原來的國王還給了他們？），令百姓復業。自此以后，這位國王親自會同葛邏祿踏實力部等一起到回鶻汗庭朝貢。
通過對這次戰役的討論，我們不僅了解了回鶻在龜茲戰役后繼續向西推進的過程，而且知道在此之前已經有部分葛邏祿部落以及一些很可能屬于葛邏祿聯盟的部落臣服了回鵑政權。回鶻軍隊討伐反叛部落的行動說明，回鶻政權對西域進行了有效的統治，它對西域的控制已經具備了一定的穩定性。
后來回鶻軍隊又再次出征，討伐葛邏祿和吐蕃聯盟，”搴旗轎首，追奔逐北”，向西一直追趕到了費爾干納（原文作”拔賀那”）盆地。在這次戰役中回鶻俘獲了眾多的人民和畜產。葛邏祿葉護兵敗逃走，回鶻為歸順的葛邏祿部落另立真珠智惠葉護為主（《九姓回鶻可汗碑》第20行）。
完成于保義可汗在位時的摩尼教《贊美詩集》殘片的第一片前半部分的內容是對可汗及其家族以及廷臣的祝福。在這里提到的可汗的廷臣中有北庭、西州、龜茲、疏勒、撥換、焉管、溫宿等地的官員，在名單中沒有提到費爾干納盆地，說明遠征之后回鶻軍隊就撤出了費爾干納。從這份名單中可以了解到，保義可汗時代回鶻實際控制的地區主要有天山北部的北庭和天山以南，塔里木盆地北緣的西州以西，疏勒以東的地區，大體范圍相當于天山東部地區。而葛邏祿部落則仍然在天山西部地區活動。
更多文章：