如果說790年以后吐蕃勢(shì)力在天山東部地區(qū)遭到了重大挫折的話，它在蔥嶺以西的西域地區(qū)的進(jìn)展則要順利得多。由于得到了天山西部地區(qū)的葛邏祿政權(quán)的支持，并與葛邏祿結(jié)成了聯(lián)盟，吐蕃政權(quán)聯(lián)合中亞地區(qū)的土著政權(quán)與大食展開了激烈的爭(zhēng)奪，并一度取得了重大的勝利。
唐朝勢(shì)力退出西域以后吐蕃在蔥嶺以西地區(qū)與大食爭(zhēng)奪的具體情況記載較少，《新唐書•南詔傳》提供了一條重要的信息。701年（貞元十七年）春天，唐朝與南詔聯(lián)兵，在瀘水大破吐蕃軍隊(duì)，”康、黑衣大食及吐蕃大酋皆降，獲甲二萬首。”這些康國(guó)和黑衣大食的軍隊(duì)肯定是被吐蕃政權(quán)的從蔥嶺以西地區(qū)征調(diào)到東方來參戰(zhàn)的。有關(guān)他們的身份目前還不很清楚，但是他們很可能就是吐蕃在與大食的戰(zhàn)爭(zhēng)中俘獲的戰(zhàn)俘。阿拉伯史家的記載（下面所引的阿拉伯史料主要轉(zhuǎn)擇自白桂思《中亞的吐蕃帝國(guó)》第六章《晚期帝國(guó)》中所引用的資料）與漢文史料中反映的情況是相互吻合的?；貧v193年（公元808-809年）拉裴厄在撒馬爾罕起兵反叛阿拔斯朝（即黑衣大食）。大批河中地區(qū)本地各國(guó)的人民都加入了拉裴厄的軍隊(duì)，，其中就有”吐蕃軍”，這條史料說明吐蕃人在北庭戰(zhàn)役（790年） 后不久，就已經(jīng)到達(dá)了河中地區(qū)。
拉斐厄的叛亂規(guī)模浩大，哈里發(fā)賴世德親自出馬，率軍平叛。809年，賴世德在出征途中死于徒思。此后，他的長(zhǎng)子艾敏繼承了哈里發(fā)的位置，并控制了大食帝國(guó)的西部地區(qū)，而次子馬蒙則掌握了帝國(guó)東方的領(lǐng)土。以吐蕃為首的蔥嶺以西西域各國(guó)的反抗，使馬蒙陷入了困境。在810年的一次談話中，他曾經(jīng)敘述了當(dāng)時(shí)吐蕃及其盟友葛邏祿以及其它西域國(guó)家的反抗活動(dòng)，并為此感到十分不安。他說：”呼羅珊的疏遠(yuǎn)及其人口稠密和人煙稀少（地區(qū)的）甘羈束；（葛邏祿）葉護(hù)改變了臣服的立場(chǎng)；吐蕃君主可汗的抵觸；迦布羅（即喀布爾）王動(dòng)員兵力，想要襲擊與他相鄰的呼羅珊的領(lǐng)土；訛答刺君主拒絕進(jìn)奉每年的例貢；所有這些我都知道，但卻又無可奈何” 這時(shí)馬蒙與他的哥哥，哈里發(fā)艾敏的矛盾已經(jīng)日趨激化，一場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)即將爆發(fā)。艾敏在西方步步緊逼，而東方又有吐蕃、葛邏祿等為敵，這種進(jìn)退維谷的處境使馬蒙苦惱萬分，他甚至希望最好能從呼羅珊逃到吐蕃軍隊(duì)中去。他說：”我想，除了放棄我現(xiàn)在的職位，與吐蕃君主可汗，而且當(dāng)時(shí)馬蒙要想到達(dá)回鶻人那里，就必須通過戰(zhàn)斗，先越過與他為敵的葛邏祿的領(lǐng)土，就顯然是不可能的。泰伯里和艾茲賴格的著作中都將吐蕃的統(tǒng)治者稱為”可汗”，所以這里的應(yīng)該作（吐蕃君主可汗）。詳見《中亞的吐蕃帝國(guó)》，聯(lián)合并向他和他的國(guó)家尋求庇護(hù)之外，我已別無選擇；因?yàn)閷?duì)那些企圖背叛我，打敗我的人，我還是應(yīng)該先保證自己的人身安全，并使自己處于穩(wěn)固的地位”。擺在馬蒙面前的現(xiàn)實(shí)是，要想在爭(zhēng)奪哈里發(fā)的斗爭(zhēng)中獲勝，首先必須穩(wěn)定東方的局勢(shì)，于是講和成了他唯一清醒的抉擇。
馬蒙的大臣法德勒向馬蒙獻(xiàn)計(jì)，建議他做出必要的妥協(xié)。法德勒說；”給葉護(hù)和可汗寫信，冊(cè)命他們?yōu)樽约簢?guó)家的統(tǒng)治者。并答應(yīng)他們，當(dāng)他們與〔其他的〕統(tǒng)治者發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)支持他們。送些禮物和呼羅珊的珍稀物品給迦布羅王，向他請(qǐng)求罷兵言和--你會(huì)發(fā)現(xiàn)他也非常希望講和。姑且向訛答刺君主讓步，免除他今年應(yīng)該交納的貢賦。”
法德勒對(duì)自己的計(jì)劃充滿信心，預(yù)言它一定會(huì)成功，他對(duì)馬蒙說；”如果聯(lián)合了可汗，您就一定能夠?qū)崿F(xiàn)自己的目標(biāo)。”結(jié)合上文分析，這里的”可汗”也應(yīng)該是指吐蕃君主。
馬蒙及時(shí)采納了法德勒的建議，與吐蕃、葛邏祿、迦布羅等東方的敵對(duì)勢(shì)力講和。這時(shí)正值艾敏的大軍離開巴格達(dá)向呼羅珊進(jìn)犯（811年5月27日）。馬蒙的軍隊(duì)打敗了入侵者，取得了最后的勝利?；貧v198年（以公歷813-814年）馬蒙成功地登上了哈里發(fā)的寶座，成為阿拔斯王朝的第七任君主。馬蒙繼位之后并沒有返回巴格達(dá)，而是留在了木鹿[今土庫曼斯坦馬累]。木鹿成了重新統(tǒng)一的大食帝國(guó)的首府。馬蒙還任命法德勒擔(dān)任總督，”越過東方，從哈馬丹山向識(shí)匿山挺進(jìn)”，與吐蕃之間重啟戰(zhàn)端。
法德勒東征的具體對(duì)象主要有四個(gè)，即迦布羅君主的王國(guó)，訛答刺君主的王國(guó)，葛邏祿葉護(hù)的領(lǐng)地以及吐蕃可汗的帝國(guó)。這幾個(gè)政權(quán)都曾在拉費(fèi)厄叛亂時(shí)（809-810年）與大食為敵或與大食打過仗。
在這次戰(zhàn)役中，迦布羅王最先向大食軍隊(duì)投降，并且在回歷197年至199年（812一813至814-815年）之間皈依了伊斯蘭教。作為臣服和皈依的象征，迦布羅王將一個(gè)銀制御座上的金像奉送給了馬蒙。巴里黑的賽儀德•本•葉哈雅曾向艾茲賴格說過這件事，他說：”吐蕃諸王中的一位國(guó)王成了穆斯林。他有一尊金偶像，這尊人形的偶像是他崇的對(duì)象。偶像的頭上戴著一頂金王冠，王冠上裝飾著一圈圈珠寶、紅寶石、綠色的金剛石和貴橄欖石。金像安置在一個(gè)方正的御座上面。御座下面有腿支撐，使御座高出地面。御座是銀制的。御座上放著一塊錦緞的軟墊，軟墊邊緣垂掛著金、銀流蘇，這些流蘇就如同……御座的表面復(fù)蓋著綢布。”馬蒙將這尊偶像作為戰(zhàn)利品送到了麥加，珍藏在天房的寶庫中。當(dāng)這件珍貴的戰(zhàn)利品在歐麥爾廣場(chǎng)上展出時(shí)，在一塊銀制的牌匾上將這位皈依了伊斯蘭教，向天房敬奉御座的國(guó)王稱作”吐蕃王。”
在投降大食之前，迦布羅是一個(gè)信奉佛教的國(guó)家，所以他們獻(xiàn)給大食的金像應(yīng)該是一尊佛像。值得注意的是，無論是葉哈雅的敘述還是天房銀牌匾上的記載，都將迦布羅王稱作”吐蕃王”，顯然迦布羅在這時(shí)已經(jīng)臣服了吐蕃政權(quán)。尤其葉哈雅將迦布羅王稱作”吐蕃諸王中的一位國(guó)王”，進(jìn)一步表明了在此之前吐蕃政權(quán)在蔥嶺地區(qū)的宗主國(guó)地位。迦布羅在進(jìn)行了微弱的反抗之后（或者根本沒有反抗）就投降了大食軍隊(duì)，這一方面固然是大食東征的直接結(jié)果，但也有可能是迦布羅王對(duì)日益增強(qiáng)的吐蕃勢(shì)力的一種反抗行為，即迦布羅王本來就不甘心做吐蕃的附庸，所以借大食東征的機(jī)會(huì)主動(dòng)投靠大食，以擺脫吐蕃的統(tǒng)治。
此后，大食軍隊(duì)繼續(xù)向東推進(jìn)，在法德勒的統(tǒng)帥下，出征”蔥嶺和吐蕃的領(lǐng)土”。法德勒在護(hù)密和勃律國(guó)打了勝仗，將戰(zhàn)爭(zhēng)中俘獲的吐蕃將領(lǐng)和”吐蕃騎兵”解送到了巴格達(dá)。吐蕃在蔥嶺地區(qū)的勢(shì)力遭受了重大的挫折。
接著法德勒又揮師北上，在錫爾河附近地區(qū)取得了一系列的勝利。征服了訛答刺，俘虜了葛邏祿葉護(hù)的妻子和子女，葛邏祿葉護(hù)逃奔基馬克。法德勒還再次攻克了渴塞今沙赫里薩布茲，鐵木爾大帝的故鄉(xiāng)和費(fèi)爾干納的其它的要塞。隨著葛邏祿的失敗，吐蕃與葛邏祿的聯(lián)盟也就宣告瓦解了。通過這次遠(yuǎn)征，法德勒不僅恢復(fù)了大食帝國(guó)在蔥嶺以西的西域地區(qū)的勢(shì)力，而且在短期內(nèi)甚至還有所擴(kuò)展。據(jù)早期阿拉伯和波斯地理著作記載，此后吐蕃政權(quán)似乎一度恢復(fù)了對(duì)蔥嶺部分地區(qū)的控制，但是有關(guān)吐蕃或大食在此后的活動(dòng)的具體情況都缺乏更多的文獻(xiàn)資料。
842年（唐武宗會(huì)昌二年），吐蕃贊普郎達(dá)瑪被佛僧刺殺，統(tǒng)一的吐蕃政權(quán)迅速崩潰。此后，吐蕃政權(quán)內(nèi)部分裂的各派之間相互混戰(zhàn)，形成了眾多的割據(jù)勢(shì)力。在吐蕃統(tǒng)一政權(quán)分崩離析的同時(shí)，吐蕃在西域的統(tǒng)治也隨之瓦解。唐朝、吐蕃先后退出西域，結(jié)束了大食、唐朝、吐蕃三方勢(shì)力爭(zhēng)奪西域的時(shí)代，隨著840年（唐文宗開成五年）回鶻部落的大批西遷，開始了西域人種突厥化和文化伊斯蘭化的漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程，西域歷史又揭開了新的一頁。
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